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RAISE Invest annonce son entrée en négociations exclusives avec les actionnaires du groupe Grand Large Yachting, leader de la construction de voiliers de grande croisière

RAISE Invest

RAISE Invest, l’activité mid-cap du Groupe RAISE, et les actionnaires du groupe Grand Large Yachting, leader mondial de la construction de voiliers de grande croisière monocoques et catamarans, annoncent leur entrée en négociations exclusives pour accompagner la croissance du groupe et notamment soutenir le plan industriel ambitieux visant à accroître les capacités de production et développer de nouveaux modèles.

RAISE Invest est entré en négociations exclusives avec les actionnaires de Grand Large Yachting en vue d’une prise de participation minoritaire au capital du groupe. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la réorganisation du capital, et en particulier de la sortie de Pechel, qui a accompagné la croissance du groupe depuis 2019. L’entrée de RAISE Invest au capital sera réalisée avec l’accompagnement du pool bancaire actuel du groupe (Société Générale, Groupe BPCE, BNP Paribas, Banque CIC).

Fondé en 2003, Grand Large Yachting est un groupe de chantiers navals français dédiés à la fabrication de voiliers de grande croisière haut de gamme de renommée internationale. Il compte aujourd’hui cinq marques iconiques et complémentaires (Outremer, Gunboat, Allures Yachting, Garcia Yachts et RM Yachts), commercialisant plus de vingt modèles de bateaux fabriqués sur trois sites de production en France. Fort de ses vingt ans d’expérience, le groupe propose également une gamme de services et d’accompagnement personnalisés à ses clients propriétaires tout au long de leur projet nautique.  

L’actualité récente de Grand Large Yachting confirme son ambition de croissance avec la reprise, le 12 septembre 2023, du chantier Marsaudon Composites à Lorient, constructeur des catamarans ORC.

Avec la vente d’une centaine de bateaux par an, le groupe devrait réaliser cette année un chiffre d’affaires de près de 120 millions d’euros, dont 80% à l’export.

Les fondateurs et dirigeants du groupe, Stéphan Constance, Xavier Desmarest et Benoit Lebizay, qui restent les principaux actionnaires, souhaitent, avec le soutien de leur nouveau partenaire financier, poursuivre la dynamique de croissance du Groupe sur son marché historique, saisir des opportunités de croissance externe et devenir le leader du nautisme durable.

Mathieu Blanc, Co-Head de RAISE Invest commente : « Nous sommes ravis de prendre place à bord de Grand Large Yachting, aux côtés d’une équipe dirigeante-fondatrice de grande qualité et animée par un esprit entrepreneurial indéniable. Nous sommes convaincus de la proposition d’accompagnement unique et différenciante du groupe dans la réalisation du projet de vie de leurs clients, et de son fort potentiel de développement futur ». 

Stéphan Constance, Président du groupe Grand Large Yachting commente : « Nous sommes enthousiastes à l’idée d’aborder ce nouveau cycle de développement avec les équipes de Raise Invest. Leur éthique et leur engament concret pour une croissance économique durable dans le respect des intérêts de l’entreprise et des salariés résonnent avec nos aspirations. Nous tenons également à remercier Pechel sans qui nous n’aurions pas triplé notre chiffre d’affaires en 5 ans. »

Jean Gore, Associé de Pechel ajoute : « Depuis 2019, le groupe GLY, sous l’impulsion de ses dirigeants a connu une très forte croissance et une profonde transformation qui en font aujourd’hui un acteur incontournable sur plusieurs segments de marché. Nous sommes très heureux de passer le relais à Raise Invest qui a vocation à accompagner cette dynamique sur les prochaines années. »

L’équipe RAISE Invest en charge de l’opération

Mathieu Blanc, Adrien Daudey, Emilie Tong, Adrïane Renault Sablonière.

Management

Stéphan Constance, Xavier Desmarest, Benoit Lebizay, Andrea Vielhaber

Pechel

Jean Gore, Raphaël Campion

Les conseils intervenus dans l’opération

Conseils Actionnaires :

  • M&A : Invest Corporate Finance (Christophe Marchand, Tom Auvray, Maxime Noël, Tristan d’Harcourt)
  • Documentation et VDD juridique : Goodwin (Christophe Digoy, David Diamant, Lorraine De Groote)
  • VDD Financière : Alvarez & Marsal (Benoit Bestion, Thibault de la Taille, Antoine Fabiani)
  • VDD Fiscale : Arsene Taxand (Alexandre Rocchi, Paul Pâris, Noémie Bastien)
  • VDD Stratégique : Roland Berger (Sebastien Manceau, Gabriel Schillaci, Xavier Fleuriot)
  • VDD ESG : Deloitte (Nicolas de Jenlis, Marine Puech, Lauriane Marouze)

Conseils de RAISE Invest :

  • M&A et financement : Natixis Partners (Driss Mernissi, Virginie Gasnier, Martin Chalanset, Erwan Robertet)
  • Juridique : Pragma Partners (Timothée Brunello, Yann Auregan, Blagovesta Chalakova, Laure Delbreil)
  • Documentation bancaire : Nabarro Beraud (Magali Beraud)
  • Finance : Oderis (Thomas Claverie, Clément Tastet, Matthieu Viseur)
  • Stratégique : Indefi (Julien Berger, Marc Durance, Cyril Blackwell, Baptiste Moreau)
  • Assurance : Marsh (Jean-Marie Dargaignaratz, Clara Not)

Conseils Management :

  • Conseil Corporate et Fiscal: Volt Associés (Corporate : Lucas d’Orgeval, Hervé Bied-Charreton ; Fiscal : Stéphane Letranchant, Gontran Souweine)
  • Conseil juridique et Fiscal : Jeausserand Audouard (Juridique : Patrick Loiseau, Bastien Derrieux ; Fiscal : Ronand Lajoux)
  • Conseil financier : Coruscans (Florian Pascaud)

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