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EFOR, le groupe de conseil spécialisé en sciences de la vie, structure une nouvelle opération avec son partenaire historique RAISE Invest tout en faisant entrer ANDERA ACTO afin de porter son ambition de devenir d’ici cinq ans un leader mondial.

RAISE Invest

EFOR, le groupe de conseil spécialisé en sciences de la vie, structure une nouvelle opération avec son partenaire historique RAISE Invest tout en faisant entrer ANDERA ACTO afin de porter son ambition de devenir d’ici cinq ans un leader mondial sur son marché. L’opération est une nouvelle fois financée par une dette unitranche portée par CAPZA.

Lyon (Rhône), 5 octobre 2023 - Fort de dix années d'existence, le groupe EFOR s'est fermement établi comme l'un des leaders européens du conseil en sciences de la vie. Comptant aujourd'hui 2 000 collaborateurs répartis sur 19 agences dans 4 pays, et réalisant un chiffre d'affaires de 175 M€ en 2023, EFOR a su répondre aux besoins en constante évolution des secteurs pharmaceutiques, des biotechnologies et des medtechs.

Depuis sa création, EFOR s'est illustré par une croissance continue dépassant 20% par an sur un marché résilient, en pleine globalisation et en quête d’acteurs de confiance pour externaliser des activités stratégiques tout au long du cycle de vie des produits, nécessitant des expertises techniques et scientifiques toujours plus pointues.

C'est dans ce contexte qu’EFOR réaffirme sa vision : "Etre un leader mondial sur son marché d'ici 5 ans." Pour atteindre cet objectif, le groupe ambitionne d'étendre son envergure internationale, notamment en Europe et aux USA, d’investir sur le développement de ses offres et expertises, et d’atteindre 5 000 collaborateurs d'ici 2028.

La stratégie d’EFOR s'articule autour d'un double axe : maintenir son rythme de croissance organique et intensifier ses acquisitions en ciblant des entreprises partageant un même ADN et des valeurs communes. L'ambition est claire : rassembler les champions de chaque géographie pour établir une reconnaissance mondiale indiscutable.

Réaffirmant l’esprit résolument entrepreneurial de son groupe, Mathieu Roger profite de cette transaction pour accroître sa participation de 50% à 66% et associer 15 nouveaux managers opérationnels. Ce faisant, il permet aux 30 managers associés de détenir plus de 20% du capital du groupe.

Le retour significatif de RAISE Invest dans le groupe est un message fort réaffirmant son soutien et sa confiance dans le projet du groupe. Il est à présent accompagné par ANDERA ACTO, nouvel entrant en tant que fonds sponsorless qui permettra notamment aux managers d'accroître leur participation au capital grâce à un investissement composé majoritairement d’Obligations à Bon de Souscription d'Actions (OBSA). Témoignage fidèle des valeurs du groupe, RAISE Invest ajoute également à l’accord une dimension sociétale remarquable avec l’intégration de son fonds philanthropique 'Investir pour l'enfance', qui se distingue par son engagement à reverser la moitié de ses plus-values à des associations dédiées à l’enfance. Autre partenaire historique consolidant sa présence, CAPZA complète ce puissant consortium par un financement unitranche ainsi qu’une intégration au capital.

Mathieu Roger, Président fondateur du Groupe EFOR précise : « Cette alliance renouvelée avec RAISE Invest et CAPZA, et l'arrivée du fonds ANDERA ACTO, sont des témoignages forts de la confiance que ces acteurs clés placent en notre groupe. Leur engagement réaffirmé et leur volonté d'accompagner notre trajectoire de croissance sont des catalyseurs précieux pour notre ambition. Je suis fier d’avoir à mes côtés dans cette nouvelle étape d’EFOR une équipe de managers portant les valeurs du groupe et profondément investis dans sa réussite. Je suis également fier de faire perdurer notre modèle entrepreneurial unique en les associant significativement. L'introduction par RAISE du fonds philanthropique Investir pour l'enfance ajoute une dimension sociétale à notre partenariat, alignant nos enjeux commerciaux et nos engagements pour un impact social positif. Ensemble, nous sommes plus que jamais prêts à porter notre projet ambitieux de devenir un leader mondial d’ici 2028 ».

Mathieu Blanc, Co-head de RAISE Invest et Aymeric Marraud des Grottes, Partner de RAISE Invest ajoutent “Nous sommes très fiers d’avoir participé à la structuration et au développement d’EFOR ces dernières années. Notre collaboration a permis au groupe de renforcer ses équipes pour accompagner la croissance organique et par l'ajout d'expertises complémentaires en life science grâce à l'acquisition de CVO-Europe et Soladis. Nous abordons cette nouvelle étape avec enthousiasme et sommes ravis de pouvoir accompagner le management dans ce nouveau challenge, visant notamment à positionner le groupe comme un des leaders mondiaux du conseil en life science. "

Arnaud Faure, Partner chez Andera Partners, souligne ainsi que « Mathieu Roger et son équipe ont constitué en moins de 10 ans l’un des leaders incontestés du conseil en ingénierie sur le segment des Life Sciences en Europe. Le groupe bénéficie de fondamentaux solides de par son excellence opérationnelle et son organisation efficace et nous sommes ravis de pouvoir participer au prochain cycle de développement, qui va notamment passer par la poursuite et l’accélération des croissances externes, en France et à l’étranger. »

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