INTÉGRER LES CRITÈRES ESG DANS NOTRE PROCESSUS D'INVESTISSEMENT
Prise en compte du risque d’incidence négative importante sur la valeur d’un investissement
- Un audit ESG est systématiquement diligenté dans le cadre de notre process de Due Diligence préalable à toute opération d’investissement, afin d’identifier
tous les événements ou situations dans les domaines environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’ils surviennent, pourraient avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle sur la valeur de l’investissement.
- Les audits et diagnostics ESG effectués permettent d’évaluer objectivement les risques pesant sur la valeur intrinsèque d’un investissement, qu’ils soient environnementaux, sociaux, réglementaires ou réputationnels. Ces risques sont intégrés dans la décision d’investissement. La création de valeur d’un investissement est indissociable de
sa performance en matière d’ESG.
Prise en compte du risque d’incidence négative sur les facteurs de durabilité
RAISE mesure le risque à moyen ou long terme d’un investissement dans une activité ayant un impact négatif d’un point de vue environnemental, social ou de bonne gouvernance (risque non-financier).
Les principales incidences négatives en matière de durabilité retenues par le Groupe RAISE sont celles qui ont pour conséquence d’avoir un impact défavorable sur les 7 grands axes d’amélioration transversaux, propres aux valeurs de RAISE :
- Soutenir la transformation durable des entreprises en proposant des solutions, des outils et un accompagnement dédié ;
- Encourager la parité et en particulier, la présence de femmes dans les organes clés de gouvernance (Conseils d’Administration, Comités Stratégiques, postes de direction…) ;
- Encourager le partage de valeur aux salariés notamment à travers l’actionnariat ;
- Encourager à la mesure et à la maîtrise de l’empreinte carbone ;
- Sensibiliser nos participations aux bonnes pratiques de gouvernance, notamment à l’importance de la présence de membres indépendants ;
- Inciter le recours à la formation des équipes ;
- Nommer des référents RSE ou embaucher un responsable RSE.
Ces axes d’amélioration font chaque année l’objet d’une mesure et d’un suivi dans le cadre de la politique ESG menée par RAISE.
Les indicateurs permettant d’identifier les incidences négatives en matière de durabilité sont basés sur les indicateurs RTS (Regulatory Technical Standards au titre du Règlement SFDR) qui font l’objet d’un suivi régulier et de rapports dédiés.
INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
Emissions de gaz à effet de serre (périmètres 1, 2, 3)
Empreinte carbone
Intensité carbone des émetteurs en portefeuille
Exposition au secteur des énergies fossiles
Part de la consommation et de la production d’énergies non renouvelables
Rejets de polluants dans l’eau
Part des investissements dans des activités impactant négativement la biodiversité
Intensité de la consommation énergétique par secteurs très émissifs
Déchets dangereux
INDICATEURS
SOCIAUX
Part des émetteurs concernés par une violation des principes du Pacte Mondial de l’ONU et des principes directeurs de l’OCDE
Part des émetteurs concernés par une insuffisance des processus et des mécanismes de contrôle du respect des principes du Pacte Mondial et des principes directeurs de l’OCDE
Part des investissements liés au secteur des armements controversés (mines antipersonnel, armes à sous-munition, armes chimiques et biologiques)
Diversité des conseils d’administration
(ratio hommes/femmes)
Ecart de rémunération non-ajusté entre femmes et hommes
AMELIORER LA PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE DE NOS PARTICIPATIONS
Nous allons au-delà de la mesure et traduisons notre engagement dans une démarche de progrès continu tout au long du cycle de vie de nos participations, en les guidant vers une trajectoire d’amélioration tangible.
Convaincus de l’importance des enjeux ESG et leur suivi, nous accompagnons les dirigeants pour qu’ils puissent mettre en œuvre leur propre politique ESG au travers des dispositifs suivants :
- Campagnes de formation et de sensibilisation ;
- Proposition d’axes d’amélioration spécifiques ;
- Co-construction d’une feuille de route ESG ;
- Suivi de leur progression dans le temps grâce à nos outils de reporting.
Ainsi, à titre d’illustration, depuis 2019, RAISE a émis 159 axes d’amélioration prioritaires auprès de ses 31 participations. Le reporting 2020 a révélé des résultats encourageants : 19% ont été déclarés réalisés et 34% en cours de réalisation, soit 53% des axes identifiés.
CONSOLIDER ET APPROFONDIR LA STRATEGIE ESG AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION RAISE
En tant que société de gestion, nous mesurons et suivons la performance extra-financière de RAISE Conseil afin de définir une trajectoire d’amélioration au même titre que nos participations.
Ainsi, RAISE réalise chaque année une évaluation de l’empreinte carbone de son activité (incluant les scopes 1, 2 et 3) ainsi qu’un diagnostic ESG permettant de mettre en lumière des axes d’amélioration.
Dans le prolongement de cette démarche, RAISE suit des règles identiques à celles de ses participations en renseignant annuellement la grille de 130 KPIs ESG.
Enfin RAISE n’investit pas dans des entreprises dont le revenu principal est constitué de produits liés à l’exploitation d’énergie fossile.