RAISE Impact accompagne Naxicap Partners dans l’acquisition du Groupe Lagarrigue, leader français de l’orthoprothèse sur mesure

Paris, le 27-07 2021 Mis à jour le 09-12 2021

RAISE Impact, la structure d’investissement à impact du groupe RAISE, dont le fonds France 2i vient de dépasser sa taille cible de 200 M€, annonce ce jour la réalisation d’une prise de participation dans Lagarrigue, leader français de l’appareillage orthopédique externe sur mesure. Aux côtés de Naxicap et de partenaires financiers de premier plan, RAISE Impact soutiendra l’entreprise dans son déploiement en France et à l’international.

Le Groupe Lagarrigue est le leader français de l’appareillage orthopédique externe (prothèses/orthèses) et de la conception et fabrication sur mesure de grands appareillages orthopédiques (GAO). Créé en 1976 et situé à Toulouse, le Groupe Lagarrigue est à la tête d’un vaste réseau d’agences pour une prise en charge locale et efficace de ses patients.

Historiquement implanté sur le territoire national, le Groupe Lagarrigue étend depuis 2016 sa présence sur les territoires limitrophes : Belgique, Suisse et Espagne notamment. Cette stratégie a été rendue possible via une politique de croissance externe volontariste. Désormais, le Groupe réalise 30% de son activité à l’international.

Avec Naxicap Partners, le Groupe ambitionne de consolider son positionnement en étendant son réseau d’agences et en poursuivant sa stratégie d’intégration verticale dans la fabrication de composants et le développement des technologies numériques au service des orthoprothésistes ; la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) demeurant au centre du projet. La société ambitionne ainsi de conserver les patients au coeur de son modèle, quel que soit leur handicap, leur âge ou leur niveau d’autonomie.

Jean-Pierre Mahé et Alain Montean, respectivement Président et Directeur Général du Groupe Lagarrigue, déclarent :
« Les cinq dernières années nous ont permis d’accélérer la transformation de notre entreprise. Nous souhaitons avec Naxicap Partners, que nous remercions pour sa confiance, continuer à capitaliser sur les valeurs du groupe et les fondamentaux de notre modèle, pour poursuivre la consolidation de nos marchés et nous positionner sur de nouveaux territoires ».

« Nous sommes heureux d’annoncer la prise de participation majoritaire au capital de Lagarrigue aux côtés de Jean-Pierre Mahé, Alain Montean, Nathalie Baracetti et de leurs équipes. L’expertise du Groupe, son positionnement international et les valeurs de son équipe dirigeante en font une opportunité rare d’investissement et un challenge des plus motivants » déclare Luc Bertholat, Membre du Directoire de Naxicap Partners.

« RAISE Impact est particulièrement fier d’accompagner toute l’équipe de Lagarrigue dans son développement et de contribuer ainsi à l’insertion sociale et professionnelle de femmes et d’hommes en situation de handicap. Nous avons été impressionnés par leurs témoignages sur l’utilité des équipements de Lagarrigue dans leur quotidien » déclarent Aglaé Touchard Le Drian et Serge Bedrossian, Co-Heads de RAISE Impact.

 

ACQUEREURS
Naxicap Partners : Luc Bertholat, Alban Sarie, Dominique Frances, Claire Lesellier
Lagarrigue : Jean-Pierre Mahé, Alain Montean, Nathalie Baracetti

➢ CEDANTS
Ardian Expansion : Marie Arnaud-Battandier, Arthur de Salins, Maxime Séquier, Romain Gautron
IXO PE : Bruno de Cambiaire, Nicolas Olivès

➢ CO-INVESTISSEURS
Halisol : Mikael Vercauteren, Etienne Harcos
Eurazeo : Jean Plamondon, Amine Rais, Mahdi Benerradi, Morgane Prat, Ala Sarsout
IDIA Capital Investissement : Cédric Fontaine, Céline Arsac, Guillaume Boccamaiello, Clément Chabbert
Grand Sud-Ouest Capital : Laurent Mazard
Raise : Serge Bedrossian, Maud Lehman, Alexandre Cordel
IRDI : Corinne d’Agrain, Nathalie Triolet, Alexandre Tissot
Multicroissance : Pierre-François Brunot, Philippe Pla, Hugo Pelissou

➢ CONSEILS M&A Acheteur
Clearwater : Benjamin Zayat, Grégoire Houëdry, Marc-Aurèle Taverna
Oaklins : Hadrien Mollard, Jean-Pierre Chometon, Raphaël Petit

➢ CONSEILS FINANCEMENT Acheteur
Clearwater : Laurence de Rosamel, Paul Assael

➢ BDDs
Stratégie : Indefi (Julien Berger), Cepton Stratégies (Francis Turina-Malard, Pierbruno Ricci)
Finance : Accuracy (Arnaud Lambert, Mathieu Philippot)
Juridique, Social, Fiscal : McDermott Will & Emery AARPI

➢ AVOCATS Acheteur
McDermott Will & Emery AARPI : Henri Pieyre de Mandiargues, Stanislas Offroy, Antonia Teleman et Boris Wolkoff en Corporate, Pierre-Arnoux Mayoly, Shirin Deyhim, Nathalia Tekely et Clarisse de Roux en financement, et Antoine Vergnat, Côme de Saint Vincent et Fanny Le Pogam en fiscalité

➢ VDDs
Stratégie : BCG (Benjamin Entraygues, Benjamin Sarfati)
Finance : Eight Advisory (Florent Garnier, Pierre-David Forterre, Julie Vuarchex, Richard Emery)
Fiscal : Delaby & Dorison (Emmanuel Delaby, Romain Hantz, Alexandre Tardif)
Juridique : Valoren (Capucine Mesas)
Social : MGG Voltaire (Marijke Granier-Guillemarre)
ESG : Indefi (Emmanuel Parmentier, Joanna Tirbakh)
IT : Netsystem (Olivier Cazzulo, Lionel Gros)

➢ M&A et FINANCEMENT
Edmond de Rothschild Corporate Finance (M&A) : Arnaud Petit, Julien Donarier, Anastasia Saldi, Hamza El Abboubi, Hervé Bizot
Edmond de Rothschild Corporate Finance (Financement) : Grégory Fradelizi, Nicolas Lévy

➢ FINANCEMENT ACQUISITION
Ardian Private Debt : Guillaume Chinardet, Grégory Pernot, Clément Chidiac, Hadrien Barnier
Avocats Ardian Private Debt (Winston & Strawn) : Mounir Letayf, Adeline Roboam et Alexandre Desroches
CIC Private Debt : Pierre-Jean Mouesca, Antoine Guérillon
Avocats CIC Private Debt (Allen & Overy) : Thomas Roy, Jonas Brucker

➢ AVOCATS CEDANTS
Weil Gotshal & Manges : Frédéric Cazals, Alexandra Stoicescu, Cassandre Porges, Nicolas Mayol

➢ CONSEILS MANAGEMENT
Agilys Avocats : Baptiste Bellone, Carolle Thain-Navarro, Sophie Auvergne
Callisto Finance : Vincent Aymé, Tancrède Caulliez

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